Mark je u soudu. Na měsíc nemá práci, a když přijde s Rayem domů čeká tam na něho jedna dívka, která ho posílá na jednu planetu. Když na ní Mark s Rayem přiletí, přistanou v lese. Dojdou k jednomu hradu, kde jim dovolí přespat. Hrad chtějí napadnout vojáci ze sousedního hrabství. Mark s Rayem pomohou a všechny je pobijí. Když Mark s Rayem k tomuto hradu přijedou, zjistí, že je uvnitř divný hrabě s hraběnkou, kteří mají rádi krev. Když vojáci Marka chytí, hraběnka ho chce mučit a poté vysát. Ray si právě dobijí baterie, takže nemůže Markovi pomoci. Když nastane ta osudná noc, Mark zjistí, že hrabě a hraběnka jsou upíři. Když si Ray dobije baterie, jde pomoci Markovi. Mark vrazí hraběti a hraběnce kůl do srdce a dobijí hrad. Když přiletí na Zemi zjistí, že žena, která si je najala, je zvláštní druh géniů, kteří umí měnit tvar.